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图说全球万亿资管俱乐部
2017-10-12 07:18:51   来源/作者:华尔街见闻 张一苇   评论:0


18世纪末,证券交易所之间的竞争烽火初起:1773年,伦敦证券交易所成立;短短19年后,纽约证券交易所也成立了。

虽然当时伦敦仍是只手遮天的国际金融目的地,但当时英国法律当中对新成立股份制公司仍设有限制。虽然1825年英国取缔了这条法规,但已为时已晚。

在美国,纽约和费城的交易所则充分抓住了股票交易的历史浪潮,迎来一波野蛮增长。包括这一点在内的诸多因素推动下,纽交所逐步甩开对手,成为当之无愧的全球第一,上一交易日日内交易量达到260亿美元。

而这也将纽约及其“心脏”华尔街,推向了全球金融市场的中心。跨越万亿美元门槛的资产管理公司,自然而然地扎堆在了这条跨度不到八个街区的窄街上。

全球金融中心——美国

华尔街,乃至美国,几乎成了“金融业”的代名词,而全球最大的银行、基金和其他投资机构绝大多数都在此设有办公室。汇集投资者多达上万亿美元资金投资股票和债券市场的资管巨头们,自然也不例外。

下图中展示了这样一支全球万亿资管俱乐部,他们当中没有一家机构管理资产规模低于1万亿美元。
 

钱最多的地方——图说全球万亿资管俱乐部

图源:Visual Capitalist

这些资管巨头管理的总资产规模高达29.8万亿美元,用“富可敌国”都难以形容他们在资本市场上呼风唤雨的力量;而这个万亿俱乐部中,只有17.1%的资产由美国以外的机构管理。

不仅如此,除了伊利诺伊州芝加哥的北方信托,加州纽波特海滩的太平洋资管和加州洛杉矶的资本投资集团,其他的美国资管公司都集中在美国东北部——要么就在华尔街上,要么离华尔街不过一步之遥。

钱最多的地方——图说全球万亿资管俱乐部


俱乐部最新成员:挪威主权财富基金

 
这支万亿俱乐部的最新成员,正是统管挪威主权财富基金的挪威央行资管公司。三个月前,该基金资产规模还只有8000亿美元;十年前,这个数目更小,仅为现在的五分之一。

但时至今日,挪威主权财富基金已经成为了世界最大主权基金,资金规模突破1万亿美元,而业内从未有人预计到它会成长到今天这样的体量。与法国东方汇理(1.6万亿美元)、英国法通资管(1.3万亿美元)和日本政府养老金投资基金(1.2万亿美元)一道,挪威央行资管也跻身这支万亿俱乐部非美成员的行列。

在所有的资产中,挪威国家主权基金偏爱投资股票,股票资产占到该基金全部资产的70%。自1996年建立之初起,该主权基金就不断重仓全球股市(主要是美股和欧股),截至目前已经买走了全球市场1.3%的股票。得益于美股的暴涨和全球的低利率市场环境,该主权基金在股票、债券和房地产投资上都收益颇丰,基金年化收益率为8%。
 

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