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期货公司20强座次排定
2013-05-10 07:45:44   来源/作者:证券日报 王宁   评论:0

永安等8家跻身“亿元俱乐部”,券商系期货公司发展势头迅猛,在盈利过亿元的公司中占6家

   编者按:2012年是期货业快速发展的一年,也是期货公司业绩增长最明显的一年。去年160家期货公司实现净利润35.77亿元,比2011年的22.92亿元增长56.1%。期货公司净利润“亿元俱乐部”由2011年的2家急速扩容至8家。与此同时,期货行业的“马太效应”日益明显,券商系期货公司迅速崛起。期货小行业正走在通往大市场的路上。

  日前,《证券日报》记者从某业内人士处获悉,2012年我国160家期货公司营业收入为173.16亿元,手续费收入123.63亿元(其中返佣31.94亿元),营业利润为46.02亿元,净利润为35.77 亿元。去年共有永安期货、中国国际期货、中证期货、广发期货、国泰君安期货、银河期货、中粮期货和华泰长城期货8家期货公司盈利超过1亿元,跻身“亿元俱乐部”。

  数据显示,去年全行业代理客户数量为202.20万户,其中法人客户为9.73万户。按照资金量排列,100万元以下客户占98.96%、权益占比20.79%,1000万元以上客户占0.13%、权益占50.02%。 

  业内人士表示,去年行业盈利状况的改善在很大程度上仍然依赖于交易所返还佣金和利息收入,一旦交易所返还佣金取消,整个行业仍将面临亏损的境况。与2011年相比,期货行业马太效应日益明显,出现“强者恒强、两极分化”现象。

  “亿元俱乐部”:8家公司跻身其中

  去年是期货业快速发展的一年,也是期货公司业绩增长最明显的一年。数据显示,去年共有8家期货公司跻身“亿元俱乐部”,分别是永安期货1.59亿元、中国国际期货1.56亿元、中证期货1.50亿元、广发期货1.34亿元、国泰君安期货1.30亿元、银河期货1.29亿元、中粮期货1.17亿元和华泰长城期货1.06亿元。

  有业内人士表示,从整个行业来说,去年盈利状况的改善在很大程度上仍然依赖于交易所返还佣金和利息收入,一旦交易所返还佣金取消,整个行业仍将面临亏损的境况。

  “从股东背景来看,2012年8家净利润过亿元的期货公司中有6家拥有券商背景,券商系期货公司的崛起势头愈发明朗。”他表示。此外,跻身净利润“亿元俱乐部”的期货公司的注册资本金几乎都在5亿元以上,由此可以看出,一些资金量较大的期货公司在行业发展中占据一定优势。

  从数据显示来看,几家手续费收入和保证金排名靠前的期货公司,在净利润排名中却在前10名以外,个别甚至没有进入净利润前20名,手续费和利息收入不再是决定期货公司盈利的唯一因素。其次,2012年净利润排名前16名的期货公司净利润总和达17.89亿元,全行业净利润的50%。

  保证金:中证期货93.26亿元夺冠

  数据显示,截至2012年年末,全行业保证金规模激增至1814亿元,而排名前20位的机构也变化较大。其中,中证期货以93.26亿元的规模居行业第1位,永安期货以69.94亿元的规模排名第2,而海通期货和国泰君安期货分别以67.78亿元和65.94亿元的成绩暂居第3、第4。

  其次分别是银河期货56.55亿元、华泰长城期货53.64亿元、申万万国期货53.12亿元、中国国际期货47.54亿元、光大期货47.34亿元、广发期货45.77亿元、中粮期货45.58亿元、南华期货40.73亿元、万达期货35.39亿元、金瑞期货35.08亿元、国投中谷期货29.11亿元、上海中期27.47亿元、东证期货26.67亿元、新湖期货26.48亿元、浙商期货25.87亿元和鲁证期货25.52 亿元。

  通过对比2011年保证金数量和排名发现,多数期货公司客户权益发生很大变化,其中下降明显的是中国国际期货和中粮期货。数据显示,2011年排名第3的中国国际期货持有客户保证金56.95亿元,而去年则下降至47.54亿元,排名降至第8位;2011年排名第4的中粮期货持有客户保证金53.91亿元,去年则下降至45.58亿元,排名降至第11位。

  而海通期货(2012年为67.78亿元,2011年为53.11亿元)、国泰君安期货(2012年为65.94亿元、2011年为48.41亿元)、银河期货(2012年为56.55亿元、2011年为39.88亿元)、华泰长城期货(2012年为53.64亿元、2011年为46.5亿元)、南华期货(2012年为40.73亿元、2011年为36.71亿元)和广发期货(2012年为45.77亿元、2011年为34.65亿元),无论是客户保证金和行业排名都有所上升。

  申银万国期货和光大期货上升最为明显。申银万国期货2011年客户保证金仅为33.42亿元,在行业排名第11位,而去年则以53.12亿元的规模排名第7位;2011年光大期货客户保证金仅为31.6亿元,行业排名第12位,去年则以47.34亿元的规模行业排名第9位。

  值得注意的是,2011年行业排名第15位和第19位的金瑞期货、格林期货,去年已消失于行业前20排名榜单中。

  上述业内人士表示,整体来看,2012年期货业在政策利好和创新大潮涌动背景下,多数期货公司各项经营指标较2011年出现了显著提升。但同时,强者恒强的局面越发明显,资源进一步向优质公司集中,而未来创新业务的全面开展或将进一步加剧这种分化。

  手续费:海通期货3.86亿元独占鳌头

  数据显示,截至2012年年末,全行业手续费收入123.63亿元(其中返佣为31.94亿元)。海通期货以3.86亿元的手续费收入排行业第1名,永安期货则以3.80亿元排第2名,中证期货和中国国际期货分别以3.64亿元、3.61亿元的成绩,排名第3、第4。

  其次分别是银河期货3.38亿元、国泰君安期货3.30亿元、南华期货2.97亿元、弘业期货2.95亿元、华泰长城期货2.91亿元、申银万国期货2.66亿元、广发期货2.63亿元、浙商期货2.34亿元、鲁证期货2.19亿元、光大期货2.16亿元、瑞达期货1.99亿元、兴业期货1.87亿元、国联期货1.68亿元、东海期货1.58亿元、中大期货1.58亿元、国信期货1.57亿元。

  通过对比2011年手续费收入发现,多数期货公司在手续费收入方面稳中有涨。而弘业期货和中大期货则下降明显,2011年弘业期货以2.71亿元手续费收入的成绩在行业排名第4,去年则以2.95亿元的收入行业排名第八位;2011年中大期货以1.75亿元的收入在行业排名第13位,而2012年则下降至第19位。

  与此相对应,去年仅申银万国和光大期货排名有所上升,分别排名第10(2011年排名第15)、第14(2011年排名第17)。

  事实上,银河期货(2012年为3.38亿元、2011年为2.67亿元)、南华期货(2012年为2.97亿元、2011年为2.46亿元)、国泰君安期货(2012年为3.30亿元、2011年为2.28亿元)、华泰长城期货(2012年为2.91亿元、2011年为2.17亿元)、广发期货(2012年为2.63亿元、011年为2.1亿元)、鲁证期货(2012年为2.19亿元、2011年为2.09亿元)和浙商期货(2012年为2.34亿元、2011年为1.87亿元)等,其手续费收入和排名均出现不同程度的上升。

  此外,中粮期货和国海良时期货则从去年行业前20名中消失,取而代之的是兴业期货和国信期货。

  净利润:永安期货1.59亿元领跑行业

  数据显示,截至2012年年末,全行业营业利润为46.02亿元,净利润共计35.77亿元。其中,永安期货以1.59亿元净利润领跑全行业,中国国际期货以1.56亿元排第2名,中证期货和广发期货分别以1.50亿元、1.34亿元的成绩排名第3、第4。

  其次分别是国泰君安期货1.30亿元、银河期货1.29亿元、中粮期货1.17亿元、华泰长城期货1.06亿元、浙商期货0.97亿元、招商期货0.95亿元、南华期货0.95亿元、国信期货0.92亿元、海通期货0.90亿元、瑞达期货0.84亿元、光大期货0.82亿元、弘业期货0.73亿元、金瑞期货0.71亿元、鲁证期货0.64亿元、万达期货0.60亿元和长江期货0.58亿元。

  通过对比2011年净利润收入发现,行业排名前20的机构中近一半出现不同程度的上升或下降。其中,中粮期货、弘业期货、鲁证期货和金瑞期货排名均有所下降,但收入则有上升或下降;而中证期货、银河期货和招商期货在排名和收入方面都有所上升。

  值得注意的是,2011年净利润行业排名第17位的格林期货,在去年行业排名前20机构中消失,取而代之的是国信期货,该公司去年净利润为0.92亿元,行业排第12位。

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