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平均收益率-4.50% 私募产品12月或遇清盘潮
2012-12-13 09:01:49   来源/作者:国际金融报 胡芳   评论:0


  股神只是一个传说,截至目前,私募基金今年依然维持着“股指涨则跑输股指,股指跌则跑赢股指”的规律。好买基金研究中心数据显示,11月私募基金的平均收益率为-4.50%。前11个月,私募收益首尾差88%。当月由于净值和赎回双重压力,8只阳光私募清盘,其中3只为“非正常死亡”,同时还有4只阳光私募因为净值跌破警戒线而被迫召开全体受益人大会表决去留。更糟糕的是,阳光私募清盘在年底似乎有加速迹象。

  11月平均收益率为-4.50%

  11月股市震荡回落,行业指数全部下跌:截至11月30日,沪深300指数全月下跌5.11%,申万23个一级行业中房地产、家用电器和金融服务表现居前。

  截至12月7日,好买基金研究中心对能够取得11月收益率数据的758只私募基金进行了统计。10月私募基金当月平均收益率为-4.50%,单月跑赢沪深300指数。私募基金今年依然维持着“股指涨则跑输股指,股指跌则跑赢股指”的规律。

  从私募基金行业配置的资金比例来看,排名前五的行业依次为医药生物、公用事业、食品饮料、纺织服装和商业贸易,占比分别为45.77%、24.00%、18.47%、3.46%和2.50%。前期被私募重仓的电子行业近期遭到冷落,但医药生物和公用事业持续位居重仓行业前列。

  3只私募“非正常死亡”

  市场低迷,私募面临的净值和赎回双重压力依然巨大,11月已有8只阳光私募清盘,其中其中西安信托·玖歌投资二期、中投信托·金德4期和西安信托·长安投资143号属于未到期“非正常死亡”式清盘。

  与此同时,还有4只阳光私募徘徊在“生死线”上,西安信托·龙腾9期等产品因为净值跌破警戒线,将由全体受益人大会决定产品的去留。

  统计数据显示,即使在今年7月阳光私募清盘的高峰期,当月有26只阳光私募清盘,但也仅有4只属于“非正常死亡”的提前清算。10月份共有7只阳光私募产品清盘,其中1只为提前清算,9月份共有13只阳光私募清盘,其中2只为提前清算。眼下低迷的股市,阳光私募清盘潮显卷土重来迹象。

  前11月收益首尾差88%

  虽然离2012年结束还有十多个交易日,但私募的业绩榜单已初见雏形。截至目前,因排名前两位的业绩差距高达20%,若不出黑天鹅事件,“银帆3号”年度夺冠几无悬念;而第一名和最后一名的业绩差超过88%。

  据私募排排网数据统计显示,前11月私募收益排名中,银帆投资管理的“银帆3号”以 42.42%收益排名第一,领先第二名收益20.15个百分点。11月市场持续下跌,沪综指连创新低跌破2000点整数关口,私募亏损比例达九成,“银帆3号”净值逆市上涨达5.04%,月度收益排名第一。

  此外,第二、三名的收益都超过了20%。金石投资姚鸿斌管理金石理财一期前11月收益为22.27%排名第二,国富投资旗下国富精选二号排名第三,收益率达20.65%。当然也有在11月“翻船”的,最典型的就是泽熙了。泽熙投资在第三季度末高位买入酒鬼酒,导致旗下产品全线下跌。

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